רשימת צעדים ראשונים

השלימו את הצעדים האלה בהתחברות הראשונה.

2.1 הגדרות הקליניקה

היכנסו אל Settings (בסרגל הצד).

הגדרה	מה לעשות
Default currency	בחרי את המטבע שבו את מחייבת (למשל ILS, USD, EUR)
Default appointment rate	הסכום הכולל (כולל מס) שהמטופל משלם לפגישה. משמש ליצירת חשבונית אוטומטית בסיום תור.
Tax rate (BTW)	אחוז המס שלך (למשל 18%). המערכת מחשבת לאחור את מחיר הבסיס מתוך הסכום הכולל. תוצג תצוגה מקדימה: בסיס + מס = סה"כ.
Default session description	נוסח שורת השירות בחשבוניות פגישה שנוצרות אוטומטית. טקסט חופשי, שימושי כשהביטוח דורש נוסח מסוים (למשל טיפול נטורופתי, עיסוי, יעוץ). השאירו ריק לברירת המחדל: טיפול למטופלים בעברית, Therapy session באנגלית.
Calendar week start	ראשון, שני או שבת, קובע את פריסת היומן
Accountant name	שם רואה החשבון שלך, מופיע בדוחות ההוצאות החודשיים
Accountant email	האימייל של רואה החשבון, המערכת תוסיף אותו למכותבים בדוחות החודשיים
Notification preferences	בחרי אילו סטטוסים של מטופלים מקבלים התראות אימייל/וואטסאפ (ראו הגדרות)

לחצו Save settings.

2.2 תבניות הודעה

היכנסו אל Settings → Edit message templates.

עברו על כל הודעה אוטומטית והתאימו אותה אישית (אישורי תורים, ביטולים, תזכורות וכדומה). ברירות המחדל עובדות כמו שהן, אבל אולי תרצי להוסיף את שם הקליניקה או נימה אישית.

פרטים מלאים בתבניות הודעה.

2.3 הוספת המטופל הראשון

היכנסו אל Patients → Add patient ומלאו את פרטי המטופל. לכל הפחות: שם פרטי, שם משפחה ואימייל (אם המטופל ישתמש בפורטל).

2.4 הזמנת מטופלים לפורטל (לא חובה)

מעמוד הפרטים של כל מטופל, כפתור Invite to portal שולח קישור הרשמה. אחרי שהמטופל מגדיר סיסמה, הוא יכול לקבוע תורים, לצפות בחשבוניות ולשלוח לך הודעות.

2.5 הגדרת זמינות (לקביעת תורים אונליין)

היכנסו אל Appointments → Availability והגדירו את הזמינות הקבועה שלך. כל חלון זמינות מוגדר לפי שעת First appointment ושעת Last appointment: חושבים בפגישות, לא בשעות עבודה. מטופלים יכולים לקבוע תור רק בשעות שסימנת כזמינות.